amjs11.com 3

小康股份子公司合并新设公司 SF MOTORS占股45%

amjs11.com 1

去年10月,重庆小康股份全资子公司SF
MOTORS收购美国电池系统商InEVit的消息被爆出以后,网络媒体迅速刷屏。当时小康股份的公告显示,其全资子公司SF
MOTORS与美国电池系统公司InEVit的股东签署协议,拟以3300万美元的价格收购InEVit的100%股权,并且InEVit的创始人也将全职加盟SF
MOTORS担任创新官。

小康股份17日晚间公告,公司全资子公司 SF MOTORS, Inc.(以下简称“SF
MOTORS”)与 InEVit,Inc.(以下简称“InEVit”)的股东签署《合并协议》,由 SF
MOTORS 收购 InEVit100%的股权,本次交易的全部对价为3,300万美元。

搜狐汽车 | 汽车咖啡馆

amjs11.com 2

InEVit
的主要业务为电动汽车电池系统研发和设计。针对电动汽车和其他应用领域,InEVit
采取目前先进的设计理念和技术,研发、设计标准化的电池模组系统。通过将电池模组系统标准化设计,大幅降低成本,有利于促使电动汽车行业快速发展。

汽车咖啡馆快讯,重庆小康工业集团股份有限公司7月9日发布晚间公告宣布,下属两家子公司Tiveni,Inc.与
InEvit已完成合并。

本来中国车企海外收购已司空见惯,不是什么新鲜事儿,全世界都知道中国车企不差钱,见怪不怪。可是随着小康正式将SF
MOTORS纳入其另一全资子公司金康新能源后,一切都发生了变化。6月12日,小康股份发布公告表示由于公司与创始股东的合作模式发生变化,对InEVit,Inc.的未完成支付对价部分将不再支付,同时《合并协议》已履约完成。除此之外公司还将与InEVit的创始股共同出资90美元共同设立Tiveni,双方各持有Tiveni45%的股权。

本次交易完成后,InEvit 的创始人(同时是 Tesla 创始人兼首任 CEO)
马丁.艾伯哈德 Martin Eberhard,及共同创始人-汽车产品机电一体化专家
HeinerFees,以及 InEVit 的 CEO、美国硅谷资深投资专家 Mike
Miskovsky,将全职加入 SF MOTORS。

本次合并以新设合并的方式进行,即成立一家新的公司,注销参与合并的原有公司,由新设公司持有原有公司的资产、负债等并在新的基础上运营。在这种方式下,小康股份控股子公司SF
MOTORS, Inc.与创始股东成立了新公司Tiveni
MergedCo,Inc.
。合并后,Tiveni,Inc.与InEvit
被注销,两公司的所有资产、负债、权益、人员等由
TMI享有或承接。TMI总股本为1,000 万股,其中,SF
MOTORS与Tiveni,Inc.创始股东各持有其 450 万股
amjs11.com,,各占其总股本的
45%,预留员工股权激励库存股100万股。

amjs11.com 3

公告称,TMI
已于近日完成上述合并事项,并收到了美国特拉华州州务卿颁发的合并证明,Tiveni,Inc.与InEvit
已完成注销。

是的你没有看错,这家新公司只花了“90美元”!而这“90美元”也引来了上交所的质疑,询问小康股份此举是否表明公司对InEVit的收购未能实质性完成,公司与InEVit的创始股东MartinEberhard等人的合作未达预期,并对诸多交易细节要求小康股份做出回应。截至发稿前,小康股份还未做出回应。

公开资料显示,SF
MOTORS于2016年1月在美国硅谷注册,主要创始投资者即小康股份,定位在于打造高端电动汽车。目前在美、在华都拥有生产资质与能力,其两家整车工厂分别设于美国印第安纳州和中国重庆。2017年10月,SF
MOTORS对外宣布正式收购美国电池系统公司InEVit的100%股权。交易完成后的2018年3月,InEVit公司创始人,也就是特斯拉的联合创始人兼首任CEO马丁·艾伯哈德及其团队确认全职加入SF
MOTORS。

重组InEVit或为独立电池业务

而另一子公司Tiveni, Inc.,是由InEVit 与创始股东共同成立
。公告称,2018年6月12日,鉴于国际环境与市场变化,小康股份与创始股东签署《FRAMEWORK
AGREEMENT》约定,InEVit与创始股东共同成立 Tiveni, Inc.。双方各持
45%的股权,并预留10%的库存股作为员工股权激励股份。根据协议,该公司设立后第
12 个月最后一日,在满足一定条件的前提下,Tiveni,
Inc.和InEVit将以美国法项下免税重组的方式合并。
截至到期时间2019年6
月30 日,合并条件已满足。

其实早前有关小康和InEVit的新闻出现伊始,人们关注这条新闻不是因为小康,而是这家美国明星企业InEVit。先不说InEVit自带造车新势力光环,InEVit的创始人之一的Martin
Eberhard,曾担任过全球著名电动汽车企业特斯拉的首任CEO,也是特斯拉的创始人之一。作为电动汽车行业叱诧风云的人物,Martin
Eberhard能作为跟特斯拉现任CEO马斯克比肩的人物,人们自然会对其高看一眼。