墙内开花墙外香 自主车企海外扩张大潮将起

编者按:近年来,中国市场已经稳坐全球新车市场的头把交椅,在资本的趋利性影响下,越来越多的跨国车企巨头逐步将其发展重心向中国市场偏移,并倾其全力为谋求更多的市场份额而战,产生的直接后果就是在充分的市场竞争过程中强者愈强,弱者越发边缘化。

今年以来,自主车企在国内市场节节下降的背景下仍将继续拓展海外市场,并将在多地建立工厂。自2014年以来已有多家自主车企确定或宣布将在海外建新工厂,主要涉及南美、东南亚以及欧洲三大区域。近段时间以来,随着国内市场增速开始放缓,市场竞争日趋加剧,进军海外市场的方式已逐渐成为各大自主车企的发展趋势,随着不少国家对进口整车的政策和关税“限制”,海外投资建厂似乎已成为主流的出口方式。

21世纪经济报道2013年1月9日报道1月6日,长安汽车发布消息称正考虑和国内其他自主品牌车企合作,在巴西或俄罗斯合资建设新的汽车组装厂。近期做出了类似决定的还有吉利、长城、奇瑞、比亚迪、海马、福田、江淮、力帆等自主品牌车企。

刚刚经历短短20余年发育期的国内自主车企与动辄已有百年历史的外资车企相比,无论是在技术品牌还是在经营管理上,都明显处在羸弱的位置,面对来势汹汹的过江强龙,本土车企虽然在相对利好的政策扶持下努力的追赶,但奈何起点过低,在与外资品牌的竞争中节节败退,尤其是在经历了前两年爆发式的增长之后,外资品牌对中国市场的重视程度又上了一个新的台阶,本土品牌的市场份额开始持续的下滑,在国内市场的生存压力不断加重。

南美市场最受自主车企青睐

自主品牌海外战略进入关键阶段,越来越多的自主品牌车企,开始尝试在海外投资建厂。总体发展从最初贸易方式,开始大规模地转变为在当地设立组装厂,进行本土化尝试。“这一步成功了,往后就会顺利很多,去一个新市场发展,打基础很重要。”比亚迪欧洲业务总监林密说。

与国内市场的水深火热形成鲜明对比的是自主品牌出口销量的不断提升,奇瑞、长城、江淮等一众发展相对较好的自主品牌也都制定有明确的海外发展战略,部分车企在一些有着优惠关税政策的国家逐渐形成一定的销量规模后,开始陆续投建工厂。近段时间以来,随着国内市场增速开始放缓,市场竞争日趋加剧,自主品牌开辟海外市场的热情得到了充分的调动,向新兴市场如拉美、北非、东南亚以及东欧国家市场布局产能渐成潮流。本文是盖世汽车网整理的部分自主品牌车企近期的海外建厂情况,敬请关注!

8月28日,奇瑞巴西工厂宣布落成,奇瑞是在巴西投资建厂的第一家中国乘用车企业,巴西工厂也是奇瑞在海外独资兴建的最大整车工厂,总投资达4亿美元。最近一年,多个自主车企纷纷宣布将在南美市场投建工厂,去年初,长城在巴西的合作伙伴——拉丁美洲汽车集团(Latin
American
Motors,LAM)宣布,长城汽车计划2014年由该集团为其在当地建厂,初始产能目标为5万辆/年;今年长安集团计划在海外市场建立整车组装厂,其中就包括巴西;江淮位于巴西的新总装厂定于2015年投产,届时每年可生产10万辆汽车,并将成为江淮海外最大的工厂。此外,吉利、比亚迪都计划于今年在巴西建厂投产,而力帆汽车则启动“南美战略”,升级现有的乌拉圭工厂。

海外市场的快速增长刺激了车企的投资。根据中国汽车工业协会发布的数据,去年1-11月,我国整车出口96.47万辆,比上年同期增长27.2%。按照这一增长幅度计算,去年全年出口量为108万辆左右。

◆巴西

有分析预测,南美最大市场——巴西可能于今年超过德国成为世界第四大汽车市场。到2016年,巴西有望成为继中国、美国之后的世界第三大汽车市场。因此,南美汽车市场注定是车企的必争之地,而中国自主品牌也在为此不断努力。目前,南美洲已经成为中国第一大汽车出口市场。有关数据显示,2013年中国向该地区出口汽车28.65万辆,同比增长18.9%,约占中国汽车总出口量的30%。

海外战略第二阶段

巴西对于世界汽车巨头来说是一个关键的市场。巴西的经济去年增长强劲,增长率为7.5%,中产阶级的市民人数在过去十年上升了25%,市场购买力强劲,再加上本土汽车产业停滞,使得巴西市场对海外汽车生产商来说是一个有巨大增长潜力的市场。目前,作为最早的“金砖四国”之一,巴西市场已经成为中国汽车出口第一大目的市场。2010年巴西市场汽车总销量达到330万辆,位居世界第七位,且未来市场潜力巨大。2011年巴西市场汽车销量超过342万辆,同比增长2.9%,汽车销量连续五年保持增长。其中,由江淮、奇瑞和哈飞领衔的中国车企在该市场也了长足的发展,交出了一份不错的成绩单,三家车企分列巴西市场2011年销量前20车企中的第14至16位,总计占据超过1.81%的市场份额。根据公开消息,近期在巴西市场投建新厂或计划建厂的中国整车企业有:奇瑞、江淮、陕汽和重汽。

整车出口不如当地建厂

多数自主品牌宣称海外和国内市场“两条腿走路”,在过去两年里,海外市场的那条腿奔跑的速度远远超过了国内市场。2011年中国汽车出口达到85万辆,同比增长高达50%。这种井喷式的增速刺激了多年摸爬滚打练就了一身快速反应功夫的自主品牌,它们从2012年开始迅速布局海外市场,大规模地到当地进行建厂投资。

奇瑞汽车

目前中国汽车出口市场以发展中国家为主,主要集中在南美、中东、东欧等国家。2013年中国汽车前十名出口国家中有四个在南美,分别为智利、秘鲁、哥伦比亚、乌拉圭。南美多国中,巴西市场增长迅速,奇瑞、江淮、力帆、吉利、长安、比亚迪等自主品牌,每年向巴西出口大量车型。在国内已经连续9个月市场份额下跌的中国自主品牌,却在巴西市场风生水起。据统计显示,目前巴西汽车市场上51个品牌中12个来自中国,中国已成为“最大的品牌出口国”。

汽车企业海外发展有四个阶段:简单的汽车贸易;在当地组装尝试本土化;大规模地生产,突破区域市场;在当地研发适合当地消费者的产品,甚至为当地创建品牌。目前自主品牌海外战略正处在第二阶段。

作为国内最大的自主品牌车企,奇瑞汽车一直在寻求着向高端化和国际化的发展的突破之道,虽然距离最终破局还言之尚早且在探索过程中不可避免的出现了诸多的问题,但其为实现目标而进行的努力是有目共睹的。

但随着2012年中国品牌在巴西市场销量大增,巴西开始对进口汽车征收高额税率,对没有实现零部件本地化生产的中国自主品牌汽车造成打击。由于不确定性众多,中国汽车海外发展之路面临诸多问题,最近几年的波动很大。去年中国汽车出口均价大幅下降,同比下滑6%,如此大幅度的下降也对整车企业利润造成严重影响。今年以来,中国汽车出口延续了同比下滑态势。

奇瑞是最早涉足海外市场的自主品牌车企之一,去年前11个月其整车出口已经达到17.4万辆。奇瑞也是最早进行海外建厂的自主品牌车企,到2012年其已经在海外建立了17家工厂。

在海外市场投建工厂显然已经成为奇瑞汽车国际化布局的重要一步。而去年开始投建的巴西工厂是奇瑞汽车在海外的第16家工厂。

很多发展中国家现在也采取与我国类似的贸易政策,鼓励本土化生产、抑制整车进口。此外整车企业海外设厂的成本高、需求波动大,使得自主品牌汽车企业的国际化之路出现曲折,本土化生产作为汽车企业长远布局某一市场的模式或将成为趋势。因此,实行海外建厂的策略,不仅能够规避各种风险,而且能提供就业和税收等,容易得到当地政府支持,还能够让当地消费者产生对中国品牌的信赖,市场份额才能做得更大。另一方面,到海外建厂,可以使我国汽车出口的一些“瓶颈”得以克服。如自主汽车出口后,海外售后服务一直是较大难点。与国际大企业相比,国产车的销售服务网络小、资金少,无法委托大公司全权代理,只有在当地建厂后,这些问题才能得到较好的解决。

但2011年前其他自主品牌并没有急于跟进,对于是否进行海外建厂犹豫不决,或者进行小范围的尝试。“自主品牌海外市场主要是南美、中东、东欧等国家,要考虑当地的政治、制度变化的风险,投资决定因素太多了。”林密说。

2009年,奇瑞汽车初涉巴西市场便取得了不俗的销售成绩,到2011年,奇瑞在巴西市场全年累计售车达21,682辆,占该市场份额的0.63%。据悉,出口巴西的车型大多来自奇瑞在乌拉圭的工厂,而该工厂随着奇瑞在巴西市场的热卖而出现了严重的产能瓶颈。在此情况下,奇瑞开始考虑在巴西投建新工厂。

相关链接

随着国内汽车市场进入缓慢增长期,自主品牌车企被迫更加重视海外市场。而此时诸如巴西、俄罗斯等市场,却开始限制进口,2011年9月15日,巴西政府对外公布了巴西汽车工业产品税新政,将汽车进口税率大幅上调30个百分点。

2011年7月19日,奇瑞汽车在巴西圣保罗州的雅卡雷伊市,举行了奇瑞巴西工厂的开工奠基仪式。据悉,该项目由奇瑞公司独资建设,总投资为4亿美元,共分两期投入,一期投入为1.4亿美元。占地总面积达到100万平方米,规划产能5万辆/年,二期建成后,最终产能将达到15万辆/年。项目一期将建成涂装、焊装和总装3条生产线,二期将增加一条冲压生产线。项目预计于2013年9月份建成投产,首批计划投产的车型是奇瑞A1和风云2。

自主车企海外建厂情况

自主品牌不得不考虑在巴西建厂。除了奇瑞,吉利、江淮、福田、长安、海马等车企都决定在巴西建厂或者做出了计划书。因为某个自主品牌在某个区域市场卖得好,打响了“中国品牌”的名气,其他品牌往往一拥而上。

另据了解,去年12月,巴西政府提高了进口工业产品税率,对奇瑞汽车在巴西的销量产生了巨大的营销,为在巴西市场站稳脚跟,2012年3月27日,奇瑞汽车宣布将在巴西打造完整供应链,希望其零部件供应商在奇瑞巴西新工厂附近建立分厂,以满足巴西市场对奇瑞所造车辆的本土化比例要求。如果该工业园建成,它将成为中国自主品牌车企在海外建立的首个汽车工业园。

奇瑞汽车

除了巴西市场,埃及也成为最近两年中国车的热土。奇瑞和华晨分别在埃及建厂后,去年,吉利也计划在埃及建一个3-5万产能的CKD组装厂。经过多年的发展,奇瑞、比亚迪、江淮等品牌的汽车在埃及街头随处可见。一些新的中国品牌还在不断的到来,去年12月,海马汽车和埃及的阿布加利汽车公司签署协议,由后者建立海马汽车在埃及的销售、服务和零配件中心。

江淮汽车

2013年初,奇瑞汽车宣布,将在马来西亚建设整车组装厂,模式是全散件组装CKD,一期产能为1万辆。未来随着市场扩张,其产能计划将增加到2万辆。除了马来西亚这一新建工厂之外,截至去年年底,奇瑞海外工厂数量已经达到17个,产能也达到了21万辆。2014年3月底,奇瑞汽车菲律宾公司宣布了建厂计划,这将是奇瑞在中国以外的亚洲第三家工厂。2014年下半年,奇瑞巴西工厂将正式实现投产,届时奇瑞将成为在巴西投产的中国第一个乘用车企业,而奇瑞在巴西市场的地位也将发生质的变化。

除了中国汽车品牌传统的南美、中欧和中东市场,一些新兴的市场也被纳入车企海外布局的版图。长城汽车不久前确定,将在印度建立一家独资的工厂,并计划在2016年投产。梅松林认为,这也是中国车企进军海外进入新阶段的表现,由最初的和当地企业合资,到慢慢进行独资。此前,长城汽车海外KD工厂已有近20家,对于巴西、土耳其、委内瑞拉、哈萨克斯坦、印度等国的KD项目也在积极开拓中。

自2011年3月进入巴西市场以来,江淮汽车在巴西市场取得了飞速的发展,2011年全年,江淮汽车在巴西累计销量达23,747辆,占该市场份额的0.69%,超过奇瑞汽车,成为中国在巴西市场销量最大的车企。

长城汽车

单厂产量低致风险大

巴西市场目前已经成为江淮汽车出口的重要增长点。据了解,2009年江淮汽车曾和巴西SHC公司签署了《独家经销协议》,未来10年内将向巴西市场出口62万辆汽车。2011年上半年,由巴西经销商投资的46家江淮汽车经销店也已经在巴西开业。

5月20日,长城汽车与俄罗斯图拉州政府及图拉州公私合营发展集团签署三方协议,在俄罗斯图拉州设立全资子公司,投资建设生产基地。长城汽车除了在俄罗斯建厂外,公司在保加利亚、厄瓜多尔的KD工厂已经投产。在后续项目逐步确定并投产后,2015年长城汽车海外KD组装厂将达到24家,海外年产能将达50万辆,KD年销量达30万辆以上。

在很多自主品牌车企海外负责人看来,海外的发展刚刚拉开序幕。“某些市场可能会遇到政治、政策等方面的冲击,但因为市场覆盖面广,未来几年海外市场整体增长还会非常快。”林密说。

正式在进入巴西市场之初,江淮汽车相关负责人就曾表示,将视今后两三年的销售情况,可能于3年到5年内考虑在巴西当地建厂。显然,该项计划要提速了。紧跟同属于安徽车系的奇瑞汽车,江淮汽车在2011年10月7日宣布,将于合作伙伴巴西经销商SHC公司共同出资5.2亿美元在巴西投建一座整车工厂。根据项目规划,总投资中的80%将由SHC公司承担,江淮则负责其余部分。汽车装配厂预计于2014年投产,生产能力为每年10万辆轿车和卡车,主要生产价格2.7万美元以下的车型,将为当地创造3500个直接就业机会。据悉,新工厂将具备冲压、焊装、涂装、组装四大生产工艺,以进口江淮汽车CKD散件方式生产江淮汽车新一代乘用车产品。合资工厂产品品牌为江淮汽车。组装产品除非经江淮汽车许可,只能在巴西本国销售。

比亚迪汽车

多家自主品牌车企制定了快速推进海外市场的大规划。吉利汽车计划在今年加大埃及、伊朗、阿尔及利亚等市场的开拓力度,并加快在这些市场上的新产品推出步伐。把上述三大市场加入到基础较好的俄罗斯、乌克兰、伊拉克和沙特四大重点市场同等重要的位置,升级为七大市场,并确保埃及、伊朗、白俄罗斯等三大重点CKD项目的实施。

陕汽集团

比亚迪正在加快走出去的步伐,不仅在中东和非洲加快投资建厂,在北美洲、南美洲也在推进投资,不断扩充全球布局的版图,继在美国成立铁电池及电动大巴工厂之后,又计划在巴西投资1亿美元兴建一座整车工厂,能够达到年产能4000辆电动巴士。目前,比亚迪在中东和非洲地区有四家总装厂,分别位于伊拉克、埃及、苏丹和埃塞俄比亚。比亚迪还计划在沙特建设一家总装厂,该厂将向当地提供整车和零部件。

但从贸易转向海外建厂,意味着投入大幅度增加。以2012年9月11日巴西巴伊亚州政府正式宣布的福田巴西项目为例,福田在巴西建立工厂投入高达人民币18亿元。吉利也在福田项目宣布不久后透露投资高达人民币19亿元建立巴西工厂。

2011年,由于国际金融危机的后续影响以及中东安全局势的持续恶化、外加一些国家对进口汽车设置了限制措施,给我国汽车出口带来不少困难,尽管如此,陕汽集团仍然取得了创汇2.98亿美元的良好成绩,同比上升11.61%,重卡出口数量、货值均居全国同行业前列。

力帆汽车

由于对当地政策把握上的不确定性,巨额的投入意味着更大的风险,几乎在巴西方面公布福田和吉利项目的同时,早前已经确定巴西建厂项目的江淮却遇到难题,其巴西合作伙伴称,由于当地政府并无出台针对外资汽车公司优惠政策的动向,江淮将暂停建厂计划。江淮后来发布公告改口称还没有确定会不会在巴西投资建厂。

2012年5月9日,陕汽集团与巴西Metro-Shacman公司就合资组建巴西组装厂项目达成协议。这标志着陕汽集团海外本土化战略又迈出了重要一步。

今年年初,力帆汽车宣布将出资2000万美元与伊拉克本土企业规模最大的经销商ZAM
AZAM
SPRING在当地合资投建新工厂,3月初,这座工厂正式投入运营。这是该公司继在俄罗斯、乌拉圭、伊朗、埃塞俄比亚、阿塞拜疆、乌克兰和越南之后的第8个海外汽车组装工厂。此外,力帆还筹划在巴西建一个年产量3万台的整车组装厂,有望在年内开工建设。

目前自主品牌海外工厂的特征为规模小和布局分散。尽管吉利在巴西的建厂项目规划了产能10万辆,已经属于海外建厂的“大手笔”,但短期内也难以全部形成。长城汽车预计到2015年,海外KD组装厂将达到24家,海外年产能将达50万辆,KD年销量达30万辆以上。但平均每个工厂的产能,仅为2万辆。奇瑞也有类似特点,其在海外拥有了17家工厂,总产能为21万辆。按此计算平均每个工厂产能仅为1.2万辆。

陕汽巴西组装厂将落户于巴西伯南布克州,建成后将于2013年实现3000辆重卡SKD组装产能,2017年实现2万辆重卡本土化产能。此项目还将包括重型卡车的三大总成的本土化生产计划。据了解,今年1月陕汽样车通过巴西欧五认证,成为巴西第一个获得欧五认证的中国重卡。而陕汽集团在巴西的合资伙伴Metro-Shacman公司是巴西当地颇具实力的汽车经销公司,在美洲和非洲具有较强的经济影响力,双方自2007年开始展开合作。

吉利汽车

“以自主品牌产品的特点,一家汽车工厂如果产量达不到10万辆以上,就难以形成规模经济,工厂本身的运营和成本、盈利,可能会成为问题。”即使组装厂投资较小,科尼尔管理咨询公司全球副总裁兼中国区总经理孙健还是认为小工厂在未来会遇到大问题。

中国重汽

今年1月,吉利宣布进军巴西市场,并规划在当地合资兴建整车厂,在巴西生产销售帝豪EC7和全球鹰GC2两款汽车,新工厂年产能2万辆,而初始阶段吉利向巴西出口的车辆由其乌拉圭工厂组装,零部件在中国生产。当前,吉利旗下沃尔沃在巴西的进口代理商GrupoGandini公司将帮助吉利进行销售。

孙认为,自主品牌在海外扩张时,还应考虑汽车行业“规模经济”的规律。国际巨头的全球布局策略值得学习,以出口型的韩国现代汽车为例,其在海外有27家工厂,但其2012年海外市场累计销量为373万辆。